Scotiabank, respaldado por sus afiliadas, entre las que se incluye Scotiabank Colpatria, desempeñó un rol crucial como Joint Bookrunner en la emisión de bonos de Termocandelaria Power S.A., por un valor total de US$425 millones. Esta transacción resalta la gran acogida que tienen las compañías colombianas en el mercado internacional y el liderazgo de Scotiabank en la estructuración de deuda en el mercado internacional para los corporativos colombianos.

Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, mencionó que: “Scotiabank está muy complacido de haber acompañado esta nueva emisión, la tercera realizada por la compañía y en las que muy orgullosamente hemos hecho parte. A través de este instrumento en el mercado internacional, Termocandelaria Power pudo acceder en 2020 a los recursos necesarios para construir una de las plantas térmicas más modernas de la región, que ha sido clave para afrontar los desafíos recientes del fenómeno del niño en Colombia. Felicitamos a Termocandelaria Power, pues esta nueva colocación le permitirá mejorar el perfil de su deuda y continuar su plan de crecimiento. Esta transacción no solo refleja el gran interés que tienen los mercados globales por las empresas colombianas, sino que demuestra el importante rol de las instituciones financieras como Scotiabank en acercar al país a los inversionistas internacionales para crear un futuro más próspero para los colombianos”.

La emisión, con un plazo de 7 años, generó una demanda excepcional, obteniendo una sobredemanda de 2.8 veces el monto inicial, llegando a los US$1,200 millones. Los US$419 millones recolectados serán destinados por TPL a refinanciar su deuda actual, incluyendo la recompra de bonos ya emitidos con vencimiento en 2029, además de permitirle a la compañía fondear proyectos que generen valor en el mediano y largo plazo, en línea con su plan de crecimiento.

El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha desempeñado consistentemente un papel destacado para Termocandelaria Power y sus filiales en Colombia, otorgando líneas de capital de trabajo y financiación de largo plazo para diversificar su portafolio de deuda acorde a sus necesidades, así como ha jugado un papel fundamental en sus emisiones internacionales, como resultado de la gran experiencia como Joint Bookrunner o Agente Estructurador en una amplia gama de colocaciones de bonos internacionales de emisores cuasi soberanos de Colombia en los últimos dos años. Esta posición le ha permitido a la entidad, aprovechar su fuerte presencia en las Américas, sus amplias capacidades y su profundo conocimiento del mercado internacional de capitales para beneficiar a sus clientes locales y regionales, facilitando así el acceso a financiamiento y contribuyendo al crecimiento económico y social de Colombia.