Promigas S.A. E.S.P., empresa líder en el transporte y distribución de gas natural en Colombia, realizó su primera emisión de bonos en el Segundo

Mercado en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Esta operación estratégica, por un monto de $450.000 millones, tiene un plazo de 10 años, con pago de capital al final de este plazo.

Esta emisión, calificada AAA, el máximo reconocimiento por Fitch Ratings Colombia S.A., cobra especial relevancia al realizarse el mismo año en que la compañía celebra 50 años de

trayectoria en el mercado, consolidándose como líder en el sector y protagonista activo de la matriz energética del país. Los recursos obtenidos le permitirán a Promigas optimizar su

estructura financiera mediante la sustitución de pasivos, así como atender sus necesidades de inversión en capital, asegurando así la continuidad de sus planes de expansión.

La emisión, dirigida a inversionistas profesionales, representa un hito en la estrategia financiera de Promigas, al ser la primera de este tipo que realiza, lo que le permite diversificar

sus fuentes de financiación mientras continúa consolidando su liderazgo en el sector energético, promoviendo el acceso a energía limpia y sostenible en todo el territorio

colombiano y contribuyendo así con la disminución de la pobreza energética multidimensional.

“Esta emisión de bonos en el Segundo Mercado es un paso fundamental para fortalecer nuestra estructura financiera y continuar con el desarrollo de proyectos de infraestructura

que impulsan el acceso a energías limpias y sostenibles en Colombia” afirmó Aquiles Mercado González, vicepresidente Administrativo y Financiero de Promigas.

Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de bvc, destacó: “La exitosa emisión realizada por Promigas es una muestra de la reactivación que ha tenido nuestro mercado de capitales

colombiano y de la confianza de los inversionistas en las compañías de nuestro país. Promigas es una empresa que completó más de 40 años listada en bvc siendo uno de los emisores más

activos del país con emisiones de renta fija que suman más de $2 billones en la última década”.

Davivienda Corredores actuó como estructurador y agente líder colocador de esta emisión, aportando su experiencia en el mercado de valores colombiano y garantizando una

colocación exitosa que cumplió con los objetivos financieros y estratégicos de Promigas. Esta emisión demuestra el firme compromiso de Promigas en contribuir al desarrollo del

mercado de capitales en Colombia a través de los años, fortaleciendo su dinamismo y promoviendo alternativas de financiamiento innovadoras. Este nuevo logro refleja a su vez la

confianza del mercado en la solidez y visión a largo plazo de Promigas, al tiempo que refuerza su apuesta por la sostenibilidad financiera y el crecimiento sostenible.