BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación se constituye en una de las más importantes del año en su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.  

SURA Asset Management S.A. es una de las principales gestoras de fondos de pensiones y ahorro en América Latina, confió en BBVA para liderar su operación de deuda en el mercado internacional. En esta transacción también tuvo a J.P. Morgan como estructurador.

Según información de la colocación, se usaron garantías de las filiales SURA Asset Management Chile S.A. y SURA Asset Management México S.A., y tiene calificaciones esperadas de Baa1 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.

“Los bonos son de tipo senior no garantizado, con cupón fijo pagadero semestralmente, y estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF). El marco legal aplicable será el de Nueva York”, dice el informe de la emisión.