Scotiabank lidera emisión internacional por US$ 500 millones

Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como Joint Bookrunner en la exitosa emisión internacional de un bono realizada por Grupo Energía Bogotá (GEB) por un monto de US$ 500 millones, el pasado 16 de octubre de 2025.

La transacción despertó un alto interés en los mercados internacionales, alcanzando una sobresuscripción de ~4,4 veces y confirmando un libro de órdenes superior a US$ 2.200 millones, con la participación de más de 130 inversionistas institucionales provenientes de América, Europa y Asia. Este desempeño refleja la confianza del mercado global en las empresas colombianas con fundamentos financieros sólidos, gestión responsable y visión de largo plazo, como es el caso de Grupo Energía Bogotá.

El bono, con un plazo de 10 años y un cupón de 5,750%, hace parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su estructura de capital y financiar parte de su plan de inversiones 2023–2027, orientado a impulsar el crecimiento sostenible de sus operaciones y el desarrollo energético del país.

“Nos enorgullece haber acompañado a GEB en esta importante transacción, que no solo fortalece su posición financiera, sino que también contribuye al desarrollo sostenible del país y de la región. Además, nos llena de satisfacción haber participado junto a GEB en múltiples operaciones de este tipo, lo que ratifica la solidez de nuestra relación comercial y de nuestra franquicia”, afirmó Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Corporate Banking & Global Capital Markets de Scotiabank Colpatria.

Con esta nueva colocación, Scotiabank reafirma su liderazgo en los mercados de capitales internacionales, apoyando a las principales compañías del país en el acceso a fuentes de financiación competitivas que promueven la inversión y el crecimiento económico de Colombia.