BBVA participó como banco estructurador y colocador en la mayor emisión internacional de deuda de la República de Colombia

BBVA participó como banco estructurador y colocador de la nueva emisión de bonos de la República de Colombia en los mercados internacionales, una operación por USD 5.200 millones que busca fortalecer el acceso del país a fuentes de financiación externa y ampliar su presencia entre inversionistas internacionales.

La transacción, emitida en dólares, se estructuró de la siguiente forma: USD 2.200 millones con plazo a 2032, USD 2.000 millones con plazo a 2037 y USD 1.000 millones con plazo a 2056, permitiendo al país acceder a financiación a largo plazo. Las tasas de colocación fueron 7,050%, 7,650% y 8,150%, respectivamente para cada plazo. La operación contó con la participación de BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como entidades colocadoras.

La emisión registró una demanda de USD16.000 millones, equivalente a 3,07 veces el monto ofrecido.

“Participar en una operación de esta magnitud refleja nuestra capacidad para conectar a Colombia con los principales mercados internacionales de capitales. Desde BBVA ponemos nuestra experiencia global al servicio de las necesidades estratégicas del país, con operaciones como ésta, que permiten ampliar las fuentes de financiación del Gobierno Colombiano”, señaló Gloria Couceiro, presidenta ejecutiva de BBVA en Colombia.

La participación de BBVA se enmarca en su actividad de banca corporativa y de inversión, mediante la cual acompaña a gobiernos, entidades públicas y grandes empresas en operaciones de financiación y acceso a los mercados internacionales de capitales.

BBVA y su participación en los mercados de capitales

A través de su red internacional y sus capacidades de banca de inversión, BBVA participa en la estructuración y colocación de instrumentos de deuda para emisores soberanos, corporativos y financieros.

En esta oportunidad, su participación como banco estructurador y colocador en la emisión de la República de Colombia, refuerza su presencia en las operaciones de financiación internacional vinculadas al país.

La transacción se produce en un contexto en el que la gestión de los vencimientos de deuda, la diversificación de fuentes de financiación y las condiciones de acceso a los mercados internacionales, continúan siendo elementos relevantes para la estrategia de financiación soberana de Colombia.