EPM realizó su séptima colocación internacional de bonos por US$1.000 millones con participación de BBVA

BBVA fue seleccionado como uno de los bancos coordinadores de la emisión de bonos internacionales en dólares de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una operación con la que la compañía busca explorar alternativas de financiación en los mercados internacionales de capitales.

La emisión de USD 1.000 millones contempla bonos senior no garantizados, denominados en dólares, con un plazo de 7 años y cupón de 7.95%. La sobresuscripción de la transacción fue de USD 2.300 millones, demostrando el alto interés de los inversionistas internacionales por la compañía.

EPM, una de las principales compañías de servicios públicos de Colombia, cuenta con operaciones en cinco países de América Latina en actividades relacionadas con energía, gas, agua y gestión de residuos.

“El acceso a los mercados internacionales de capitales es una herramienta importante para compañías con operaciones e inversiones de largo plazo como EPM. Desde BBVA acompañamos este tipo de procesos conectando a los emisores colombianos con inversionistas globales y aportando nuestra experiencia en operaciones de financiación internacional. Participar en esta emisión refleja nuestra capacidad para apoyar a grandes empresas del país en su acceso a diferentes fuentes de financiación”, señaló Catalina Laurens, vicepresidenta de CIB de BBVA en Colombia.

La participación de BBVA se enmarca en su actividad de banca corporativa y de inversión, mediante la cual acompaña a empresas y emisores institucionales en procesos de financiación y acceso a los mercados internacionales.