Banco Caja Social coloca emisión de títulos por $400.000 millones

Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, realizó una emisión de bonos subordinados por COP $400.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), realizada en el marco de su Programa de Emisión y Colocación inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), como parte de su estrategia de fortalecimiento patrimonial y diversificación de las fuentes de fondeo de largo plazo.

Los bonos emitidos contaron con calificación AA por parte de Value & Risk Rating y correspondieron a bonos subordinados computables como capital adicional, de acuerdo con la regulación aplicable. Asimismo, Banco Caja Social mantiene la máxima calificación crediticia AAA como emisor, reflejando la solidez financiera y patrimonial de la entidad. La emisión contó con Cibest Capital como estructurador, coordinador de la oferta y agente líder colocador.

“Este resultado reafirma la solidez y consistencia del Banco en el mercado de capitales colombiano; es reflejo de la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia, la calidad del portafolio y la trayectoria que hemos construido a lo largo de más de 115 años de existencia. Más allá de fortalecer la estructura de capital de la Entidad, esta operación nos permite continuar acompañando el crecimiento y progreso de millones de clientes. Como empresa para el Bien Común y fieles a nuestro propósito último, seguiremos generando un impacto positivo en el desarrollo y bienestar de la sociedad colombiana”, afirmó Diego Fernando Prieto Rivera, presidente del Banco Caja Social.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia señaló, “esta emisión refleja que el mercado de deuda colombiano continúa siendo una alternativa relevante para que las entidades accedan a recursos de mediano y largo plazo y fortalezcan su estructura de capital. Operaciones como la realizada por Banco Caja Social evidencian la confianza del mercado en entidades con trayectoria y solidez financiera, así como la capacidad del mercado de capitales para seguir canalizando recursos hacia distintos sectores de la economía”.

La emisión se realizó en un contexto en el que el mercado de capitales colombiano continúa siendo una alternativa de financiación para los emisores. En lo corrido de 2026 se han realizado seis colocaciones de deuda corporativa por COP $487.000 millones, correspondientes a emisiones de mediano y largo plazo.

Con más de 115 años de trayectoria en Colombia, el Banco cerró el 2025 con una cartera de COP $18,3 billones, más de 2,39 millones de clientes activos. La confianza del mercado se sustenta en una estructura de fondeo diversificada y estable, donde el 69,4% de las captaciones corresponde a fondeo atomizado inferior a 220 SMMLV, y en su presencia en más de 850 municipios del país.

Para esta emisión, el mercado demostró interés por las diferentes series ofertadas. La demanda total alcanzó COP $406.470 millones, con una sobredemanda de 2.03 veces frente al monto inicialmente ofrecido. Los recursos adjudicados se distribuyeron en dos series indexadas al IBR e IPC, a un plazo de 10 años, respectivamente.