Banco Serfinanza colocó bonos ordinarios por COP$150.000 millones para fortalecer su estructura de fondeo

Banco Serfinanza colocó bonos ordinarios por COP$150.000 millones en la Bolsa de Colombia. Esta tercera emisión se realizó bajo su Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados (PEC), autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia hasta por COP$1,5 billones.

Los recursos obtenidos se destinarán a la sustitución de pasivos financieros. Con esta colocación, la entidad busca diversificar sus fuentes de financiación y mejorar la correspondencia entre los plazos de su cartera y los de sus obligaciones, como parte de su estrategia para contar con una estructura de fondeo estable que respalde su crecimiento.

La oferta, de hasta COP$250.000 millones, estuvo dirigida al público inversionista en general, incluidas personas naturales y jurídicas e inversionistas institucionales. Los bonos, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa Valores de Colombia, tuvieron un valor nominal de COP$1 millón y una inversión mínima de 10 títulos, equivalente a COP$10 millones.

“Con esta emisión buscamos fortalecer nuestra capacidad para acompañar los proyectos de nuestros clientes y seguir creciendo junto a ellos. Acudir al mercado de capitales nos permite diversificar nuestras fuentes de financiación y contar con recursos para respaldar el crecimiento de Serfinanza”, afirmó Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza.

La colocación se enmarcó en el aniversario número 50 del Banco, constituido el 10 de noviembre de 1976 siendo parte del Grupo Empresarial Olímpica. Su trayectoria en el mercado de capitales se remonta a 2013, cuando realizó su primera emisión de bonos. Desde entonces, ha acudido a este mercado mediante emisiones de bonos ordinarios y subordinados.

Con origen en la Región Caribe y una trayectoria de crecimiento a nivel nacional, Banco Serfinanza ha fortalecido su modelo de negocio mediante la transformación digital, la simplificación de procesos y el desarrollo de soluciones financieras que facilitan el acceso a sus productos y servicios. A través de canales digitales y procesos de vinculación y originación cada vez más ágiles, la entidad continúa evolucionando para ofrecer una experiencia financiera más sencilla, cercana y accesible a sus más de 713.000.

clientes. “Felicitamos a Banco Serfinanza por esta emisión y agradecemos su confianza en el mercado de capitales como una alternativa para diversificar sus fuentes de financiación. Esta operación marca el regreso del Banco al mercado de capitales colombiano, luego de su última emisión en 2021, y corresponde a la tercera emisión realizada bajo su Programa de Emisión y Colocación. Operaciones como esta muestran el valor del mercado de capitales para conectar las necesidades de financiación de las empresas con las decisiones de inversión del público”, afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia.

La emisión contó con la calificación coAAA de S&P National Ratings. En septiembre de 2026, esta firma asignó al Banco la misma calificación para su deuda de largo plazo y coA-1+ para su deuda de corto plazo, ambas en escala nacional. Grupo Cibest participó como líder colocador y estructurador, y Credicorp Capital como agente colocador.

La adjudicación se realizó por lotes. La oferta contempló plazos entre 3 y 5 años, con series en tasa fija y referenciadas al Indicador Bancario de Referencia (IBR), y amortización del capital al vencimiento. Al cierre, se recibieron demandas por COP$179.173 millones, equivalentes a 1,19 veces el monto ofertado. Se adjudicaron COP$99.200 millones en la serie A3, a 3 años y a una tasa fija de 13,98% E.A., y COP$50.800 millones en la serie D5, a 5 años y a una tasa de IBR + 2,60% N.M.V.