Findeter emitió bonos ordinarios por COP$300.000 millones para impulsar el desarrollo regional

La Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, una entidad del Grupo Bicentenario, realizó una emisión de bonos ordinarios en el mercado colombiano, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Los recursos fortalecerán su capacidad de financiación para acompañar proyectos estratégicos de infraestructura, servicios públicos, movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, agua potable y saneamiento básico en todo el país.

Esta emisión permitió a Findeter obtener recursos en el mercado de capitales para respaldar su actividad de financiación. Este fondeo contribuirá a atender las necesidades de inversión de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas, mediante el acompañamiento financiero a proyectos que promuevan la competitividad de los territorios y el bienestar de sus habitantes.

“Como banca de desarrollo territorial, reafirmamos nuestro compromiso de ser un aliado estratégico de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas. Somos conscientes de que las regiones requieren inversión, ejecución y soluciones que se traduzcan en bienestar para la gente. Esta emisión contribuirá a fortalecer la financiación de proyectos que impulsan la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de los territorios”, señaló la presidenta de Findeter, María Paula Tejada Bustos.

Con esta iniciativa, Findeter continuó avanzando en su propósito de consolidarse como un instrumento clave para canalizar recursos hacia proyectos de alto impacto social y económico, en línea con la apuesta del Gobierno nacional de llevar desarrollo, inversión y ejecución efectiva de obras a todas las regiones del país.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia destacó: “Financiar el desarrollo de las regiones es fundamental para que Colombia avance. Nos complace acompañar a Findeter en esta emisión de bonos ordinarios, cuyos recursos fortalecerán su capacidad para respaldar proyectos de infraestructura, educación, salud y servicios públicos. El mercado de capitales permite que los emisores conviertan el ahorro de los inversionistas en financiación para el desarrollo del país”.

La estructuración de la emisión estuvo a cargo de Findeter, que definió las características y condiciones de los títulos de acuerdo con sus necesidades de financiación. Por su parte, Itaú Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa participaron como agentes colocadores.

La emisión se adjudicó por COP$300.000 millones y recibió demandas por COP$569.984 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofertado. Los bonos se colocaron en tres series con las siguientes tasas de corte: a 3 años, tasa fija de 13,28% E.A.; a 5 años, IPC + 6,78% E.A.; y a 10 años, IPC + 6,72% E.A.