Electrificadora de Santander – ESSA emitió bonos de deuda pública interna por COP$200.000 millones para su plan de inversiones

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, colocó bonos de deuda pública interna por COP$200.000 millones a través de la Bolsa de Colombia. La operación correspondió a su segunda emisión en el mercado principal y se enmarcó en su estrategia para diversificar sus fuentes de financiación.

Los recursos se destinarán principalmente a financiar el plan de inversiones, cubrir gastos de operación y atender necesidades de capital de trabajo. Con esta colocación, ESSA dio continuidad a su participación en el mercado de capitales colombiano, en el que debutó con una primera emisión de bonos de deuda pública interna en 2024.

“La respuesta del mercado a esta segunda emisión representa una señal de confianza en ESSA, en la sostenibilidad de nuestra compañía y en la gestión que realizamos como organización. Agradecemos especialmente a los inversionistas por la confianza depositada nuevamente en ESSA y por acompañarnos en la consolidación de nuestra presencia en el mercado de capitales. Este resultado fortalece nuestra capacidad de financiación de largo plazo para continuar respaldando las inversiones que requiere nuestro sistema eléctrico y acompañar el desarrollo de los territorios donde tenemos presencia”, señaló José Gregorio Ramírez Amaya, gerente(e) de ESSA.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia destacó que “la demanda recibida en esta segunda emisión de ESSA refleja el apetito de los inversionistas por instrumentos que contribuyen a financiar proyectos estratégicos para el país. Este resultado ratifica la confianza en el mercado de capitales colombiano y su capacidad para movilizar recursos de largo plazo hacia inversiones que impulsan el crecimiento empresarial y el desarrollo de las regiones”.

ESSA desarrolla actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, principalmente en Santander, donde cuenta con una participación del 69,8 % en el mercado de comercialización de energía. También tiene presencia en otras regiones de Colombia, como Cesar, Bolívar, Antioquia y Boyacá.

La compañía cuenta con dos plantas hidroeléctricas conectadas al Sistema Interconectado Nacional como plantas menores, con una capacidad nominal conjunta de 21,2 MW, así como 82 subestaciones eléctricas y un área de cobertura de 37.087 km².

La colocación de bonos ordinarios alcanzó un monto de COP$200.000 millones y recibió demandas por COP$371.600 millones, equivalentes a 1,86 veces el monto ofertado. Los títulos se adjudicaron a plazos de 5 y 12 años, con una tasa del 7,79% E.A. indexados al IPC para las dos subseries: A5 y A12.