Grupo Energía Bogotá colocó COP$400.000 millones en papeles comerciales

El Grupo Energía Bogotá (GEB), compañía multilatina líder en el sector energético con presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, regresó al mercado de capitales colombiano con una colocación de papeles comerciales por COP$400.000 millones, tras su última emisión en 2022. Esta fue la primera colocación bajo su Programa de Emisión y Colocación de Bonos y Papeles Comerciales, permitiendo a la Compañía ampliar sus fuentes de financiación de corto plazo.

La oferta se dirigió al mercado principal y se realizó mediante una subasta holandesa administrada por la Bolsa de Valores de Colombia. Contempló un monto inicial de COP$250.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicación por COP$150.000 millones adicionales, y ofreció dos series en pesos, a tasa fija y con vencimientos a 180 y 364 días.

Los recursos obtenidos se destinarán a financiar propósitos corporativos generales y a fortalecer la flexibilidad financiera del GEB, en el marco de un programa autorizado hasta por COP$2,5 billones.

“Un país necesita empresas que inviertan, pero también un mercado de capitales capaz de acompañar su crecimiento. Nuestro regreso a este mercado refleja la confianza que hemos construido y una gestión financiera responsable. Queremos seguir ampliando nuestras capacidades para financiar la infraestructura energética que necesita la región, generar valor para nuestros accionistas y contribuir al desarrollo de los países donde operamos”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.

Los papeles comerciales son instrumentos de deuda de corto plazo, a través de los cuales se reciben recursos de inversionistas con el compromiso de pagar el capital y los rendimientos bajo las condiciones definidas en la emisión, permitiendo a las compañías diversificar sus fuentes de financiación y estructurar montos, plazos y tasas de acuerdo con sus necesidades de caja.

Con su primera emisión de papeles comerciales, el Grupo Energía Bogotá regresó al mercado de capitales colombiano, donde no realizaba una emisión desde 2022. Esta transacción contribuyó a reactivar una figura que ofrece agilidad para acceder a recursos de corto plazo y abrió el camino para que otras compañías consideren este mecanismo entre sus alternativas de financiación.

“Nos alegra acompañar al Grupo Energía Bogotá en su regreso al mercado de capitales colombiano y agradecemos la confianza depositada en este espacio para avanzar en su estrategia financiera. La reactivación de los papeles comerciales fortalece esta alternativa de financiación, ágil y ajustada a las necesidades de las empresas, para que accedan a recursos de corto plazo con vencimientos acordes con su flujo de caja, al tiempo que encuentran instrumentos para gestionar su liquidez y respaldar sus planes de largo plazo”, indicó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.

Para el caso del GEB, los papeles comerciales contaron con la máxima calificación local de corto plazo F1+(col), otorgada por Fitch Ratings Colombia. La oferta estuvo dirigida a inversionistas en general, incluidos inversionistas institucionales y personas naturales nacionales y extranjeras.

Cibest Capital actuó como estructurador y coordinador de la oferta, así como agente líder colocador. Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa y BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa participaron como agentes colocadores, y Holland & Knight Colombia S.A.S como asesor legal.

Como resultado de la subasta, el GEB adjudicó un total de COP$400.000 millones, distribuidos en dos series: COP$110.000 millones con un plazo de 180 días y una tasa de 12,90% E.A.; y COP$290.000 millones a 364 días y una tasa de 13,19% E.A.