Bogotá avanza en la obtención de hasta $2.99 billones para financiar obras

Transmilenio S.A., en compañía de Grupo Cibest Capital como estructurador y coordinador de la oferta, Lopez-Lloreda como estructurador legal y Aval Fiduciaria como agente de manejo, estructuró la titularización de vigencias futuras otorgadas a través de la cofinanciación entre la Nación y la ciudad de Bogotá para la construcción de las troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68), que ha logrado un monto total colocado de COP $1,6 billones desde su primera oferta el 10 de agosto de 2023, demostrando la capacidad de la Bolsa de Valores de Colombia de absorber transacciones de gran tamaño y que los inversionistas confían en esquemas de financiamiento innovadores.

Se trata de una emisión con un monto autorizado de COP 2,99 billones. Esto confirma la fortaleza del mercado de capitales y el papel protagónico en el desarrollo de infraestructura.

Las troncales de la Avenida Ciudad de Cali y de la Avenida 68, que se integrarán con la primera línea del Metro, beneficiarán directamente a más de 2,4 millones de personas de las localidades de Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero. Su construcción ampliará la cobertura de viajes en Bogotá y permitirá reducir tiempos y costos de desplazamiento a millones de usuarios en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP.

Con corte al 15 de agosto, la avenida Ciudad de Cali presenta un de avance de obra del 75,15% y la avenida 68 un de avance de obra del 62,78%, y se estima la entrada en operación del Sistema por tramos en los años 2026 y 2027, respectivamente.

Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, aseguró: la titularización de los flujos del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras refleja la capacidad del mercado de capitales para ofrecer soluciones de financiamiento que permitan la canalización de recursos hacia proyectos estratégicos de infraestructura de alto impacto. Con esta emisión, se está contribuyendo al desarrollo sostenible del distrito al ampliar las alternativas de transporte público e impactar positivamente la calidad de vida de millones de ciudadanos. Desde bvc, estamos comprometidos con la promoción y la profundización del mercado de deuda corporativa en el mercado de valores local”.