Davivienda culminó exitosamente la colocación del primer lote de su décima segunda emisión de Bonos Ordinarios, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por un monto total de $182.317 millones, superando en $32.317 millones el valor inicialmente presupuestado.

La operación registró una demanda de $458.383 millones, lo que representó 3,06 veces la oferta inicial, en un contexto macroeconómico retador para el mercado local. En esta oportunidad, los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo diferentes modalidades: tasa fija, indexados al IBR y bonos denominados en UVR.

Esta emisión marca, además, la implementación de un mecanismo de colocación por lotes sucesivos, que le permitirá a Davivienda realizar futuras salidas al mercado con mayor agilidad y oportunidad. La décima segunda emisión de Bonos Ordinarios del Banco Davivienda S.A. está por un total de $7 billones.

“Este resultado nos llena de satisfacción y refleja la confianza en una visión que trasciende fronteras. En Davivienda seguimos avanzando como una organización global, comprometida con generar bienestar para las personas, las empresas, las familias, las comunidades y el medio ambiente, impulsando iniciativas que aporten al desarrollo sostenible y creen valor para todos”, afirmó Javier Suárez, Presidente de Davivienda.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc, aseguró: “Felicitamos a Banco Davivienda por convertirse en la segunda entidad en incursionar, a través de bvc, en el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. La sobredemanda de 3,06 veces el monto ofertado refleja la confianza de los inversionistas y el interés del mercado por estructuras de financiación más ágiles y eficientes. Este tipo de emisiones representan un avance relevante para seguir fortaleciendo la liquidez, la flexibilidad para los emisores y la modernización del mercado de capitales colombiano”.