Holland & Knight asesora a RCI Colombia en la emisión de bonos

Holland & Knight asesoró a RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento (RCI), empresa líder en financiamiento automotriz, en la exitosa emisión y colocación de su primera serie de bonos ordinarios, calificados AAA, por un total de $150 mil millones en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta emisión hace parte del Programa de Bonos Verdes y Ordinarios, autorizado por hasta $900 mil millones.

La emisión generó un interés sustancial en el mercado, superando significativamente las expectativas. La demanda de los inversionistas alcanzó $363.9 mil millones, lo que permitió a la compañía aumentar la colocación por $50 mil millones. La transacción se destacó por su alta relación de oferta – demanda, reflejando la confianza de los inversionistas en el perfil financiero de RCI y su papel en el sector de financiamiento automotriz.

Esta transacción también representa un hito clave en los esfuerzos de RCI por diversificar sus fuentes de financiación y reforzar su estrategia financiera a largo plazo, al tiempo que contribuye al desarrollo continuo del ecosistema de financiamiento automotriz en Colombia. Con sede en Colombia y oficina en Envigado, los principales accionistas de RCI son BBVA Colombia y la compañía internacional francesa RCI Banque S.A., propiedad del Grupo Renault.

BBVA Valores Colombia S.A. actuó como agente líder en estructuración, coordinación y colocación de la emisión, con Valores Bancolombia S.A. y Acciones y Valores S.A. como agentes co-líderes de colocación.

La representación de RCI por parte de Holland & Knight estuvo encabezada por el socio Camilo Gantiva, con el apoyo de los asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Camila Vivas Valencia.

“Este logro es notable para la compañía. Con una relación de cobertura de 3.63, esta oferta se destaca como una de las más exitosas en el mercado local post-pandemia,” aseguró Camilo Gantiva. “A pesar de un año difícil para el mercado de valores colombiano, este éxito demuestra que los inversionistas siguen dispuestos a respaldar emisores con una estrategia sólida.”